Przewodniki Kontevia

Krok po kroku od pierwszego dokumentu do zaksięgowanego miesiąca.

Szybki start w czterech krokach

1

Załóż konto

Zarejestruj się swoim e-mailem i wybierz kraj, w którym zarejestrowana jest Twoja firma. Kraj ustala zasady i formaty VAT.

2

Połącz kanał

Dodaj numer Kontevia do WhatsApp, zapisz adres e-mail swojej skrzynki lub po prostu skorzystaj z przesyłania plików w panelu.

3

Wyślij dokument testowy

Sfotografuj dowolny paragon i wyślij go. Po chwili zobaczysz wyodrębnione dane i proponowaną kategorię.

4

Kontynuuj wysyłanie

Od teraz każdy dokument przechodzi tak samo. Sprawdzaj propozycje, a zestawienie VAT tworzy się samo.

Konfiguracja kanału czatu

Krok 1: Zapisz kontakt

Po rejestracji otrzymasz numer Kontevia e-mailem. Zapisz go w telefonie, czytelna nazwa, na przykład „Kontevia księgowość”, ułatwi znalezienie go.

Krok 2: Pierwsza wiadomość

Otwórz WhatsApp i wyślij dowolną wiadomość na ten numer. W ciągu kilku sekund powinieneś otrzymać wiadomość powitalną potwierdzającą powiązanie z Twoim kontem.

Krok 3: Potwierdź dane firmy

Kontevia poprosi o podstawowe dane potrzebne do prawidłowego księgowania dokumentów: nazwę firmy i numer identyfikacyjny. Służą one do rozpoznawania Twoich własnych faktur wśród otrzymanych dokumentów.

Przekazywanie faktur e-mailem

Każda przestrzeń robocza ma własny adres skrzynki widoczny w panelu. Przekazuj na niego faktury od dostawców lub ustaw regułę w kliencie poczty, aby PDF-y od znanych dostawców były przekazywane automatycznie. Każdy załącznik staje się dokumentem, ustrukturyzowane e-faktury są odczytywane bezpośrednio, bez OCR.

Fotografowanie paragonów

Sprawdza się dobrze

  • • Cały paragon jest widoczny
  • • Dobre światło, bez mocnych cieni
  • • Ostry obraz, telefon trzymany nieruchomo
  • • Paragon leży płasko i prosto
  • • Tekst czytelny dla oka

Powoduje błędy

  • • Rozmazane zdjęcie
  • • Ciemna lub odblaskowa powierzchnia
  • • Przycięte krawędzie z brakującymi kwotami
  • • Pomięty lub złożony papier
  • • Wyblakły wydruk termiczny

Wskazówka: użyj skanera dokumentów w telefonie

Większość telefonów ma tryb skanowania dokumentów w aparacie lub aplikacji notatek. Wyrównuje on obraz i poprawia kontrast, co daje najlepsze wyniki odczytu danych.

Typy dokumentów

Obsługiwane

  • • Paragony ze sklepów i restauracji
  • • Faktury od dostawców (PDF lub zdjęcie)
  • • Faktury za usługi i subskrypcje
  • • Paragony fiskalne i kasowe
  • • Wielostronicowe pliki PDF z kilkoma dokumentami

Ograniczone

  • • Ręcznie wypisane paragony
  • • Bardzo stare lub wyblakłe dokumenty
  • • Uszkodzone dokumenty
  • • Nietypowe układy bez sum końcowych

Nieobsługiwane

  • • Całkowicie nieczytelne obrazy
  • • Dokumenty bez kwot
  • • Niekompletne dokumenty z brakującymi stronami
  • • Wyciągi bankowe jako paragony (zamiast tego połącz konto bankowe)

Chcesz w pełni wykorzystać Kontevia?

Przygotowaliśmy dziesięć konkretnych scenariuszy: paragony przez czat, faktury e-mailem, uzgadnianie banku, terminy płatności faktur, podsumowania VAT, e-fakturowanie i eksporty dla księgowego.

Przypadki użycia: dziesięć sposobów na automatyzację księgowości

Potrzebujesz pomocy z konfiguracją?

Chętnie przeprowadzimy Cię krok po kroku przez pierwszą konfigurację.

Napisz do wsparcia
Powrót do strony głównej