Categorização automática

Depois de extraídos os dados de um recibo ou fatura, é preciso classificá-lo: em que categoria de despesa, em que conta do plano de contas, com que tratamento de IVA, se é dedutível. A categorização automática utiliza o fornecedor, os artigos, os montantes e o histórico de documentos semelhantes para propor a classificação, para que o utilizador apenas confirme ou corrija.

Os bons sistemas aprendem com as correções, aplicam regras nacionais como a exclusão do direito à dedução do IVA em despesas de hotelaria ou despesas de representação não dedutíveis, e reconhecem fornecedores recorrentes. Também detetam duplicações quando a mesma fatura chega duas vezes por canais diferentes. A proposta é uma sugestão, não uma decisão legal; o utilizador ou o contabilista continua responsável pelo lançamento final. O Kontevia mostra o grau de confiança de cada proposta e encaminha os casos incertos para revisão.